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一句话卖点：

保险、银行理财顾问成功之道尽在本书！
跟资历逾30年美林高管学营销和客户管理！
 无保留公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：包括商业模板和信件 、营销计划、关系网打造技巧、 时间管理技巧、针对新客户的各种资源等

主要卖点：

1、作者为国际最知名的金融机构美林公司前董事总经理，曾亲自招募和培训500多位顶级财务顾问。
2、本书契合当前金融服务行业人员的工作需求，特别对保险、银行财务顾问的工作具有实战指导意义。

编辑推荐：

要成为财富管理领域的顶级顾问，没有捷径可走，说到底就是简单的数字！
你的目标是：
·1亿~1.5亿美元的可投资资产
·至少100位客户，每位客户的可投资资产不少于25万美元
·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元
你还要争取：
·每年新增的净资产不低于1200万美元
·每年新增9位拥有25万~100万美元以上资产的客户
·每年新增3位拥有100万美元资产的客户
你认为这是绝不可能达到的目标吗？在下一个十年，高净值家庭的财富总额将再次翻番。你是否准备好利用这一财

图书简介：

从业资历超过30年的美林高管首次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：√ 商业模板和信件　 √ 营销计划　 √ 关系网打造技巧　√ 时间管理技巧　　　√ 针对新客户的各种资源你能马上上手：√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务 √ 在信任和一对一的基础上培养客户关系√ 将潜在客户变为客户√ 利用老客户赢得新客户√ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量√ 找到激励你成功的最大动力，将业务提升到新的高度
大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方法，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：
·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分
·利用老客户赢得新客户
·发现你的“自然”市场
·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户
第2版充满全新的资料与最新的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户，还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。

作者简介：

作者简介
大卫 J. 马伦（David J. Mullen Jr.）
美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率超过行业平均水平一倍。他的方法为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直接与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问超过100位。马伦还是阿提休斯学习公司（www.altiuslearning.com）的创始合伙人，这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。
译者简介
何 峻
英国威斯敏斯特大学（University of Westminster）双语翻译硕士，经济师，现任教于华东理工大学外国语学院，具有近20年的翻译经验，翻译成果达500万字，其中译著16本，主要包括：《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔法》《做自己》《道出真我：切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理进行时》《超额收益融合战法》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。

目录

目录
The Million-Dollar Financial Services Practice
致谢
第一部分 基 础 篇
引言 / 2
第1章 方法背后的理念 / 6
第2章 积极性 / 12
第3章 必须完成的数字 / 20
第4章 利基市场营销 / 27
第5章 争取约见 / 35
第6章 约见 / 49
第7章 将潜在客户变成客户 / 59
第8章 新手财务顾问的时间管理 / 74
第二部分 提 升 篇
第9章 保持客户与潜在客户的平衡：下一步 / 84
第10章 财富管理 / 89
第11章 从现有客户那里获得更多资产 / 109
第12章 利用老客户赢得新客户 / 115
第13章 加强客户关系 / 130
第14章 你的自然市场 / 140
第15章 客户保留 / 150
第16章 时间管理和客户助理 / 158
第17章 团队 / 167
第18章 百万富翁需要什么 / 177
第19章 超越百万美元的事业 / 186
第三部分 市场行动计划
第20章 讲座 / 198
第21章 活动营销 / 205
第22章 利用社交媒体开展市场营销 / 211
第23章 建立关系网 / 222
第24章 以往的经验和私下的熟人 / 230
第25章 选定小镇 / 236
第26章 企业主 / 240
第27章 房地产经纪人 / 246
第28章 高管 / 250
第29章 有影响力人士 / 258
第30章 校友营销 / 264
第31章 退休金计划 / 272
第32章 退休人士 / 279
第33章 流入的资金 / 282
第34章 非营利组织 / 287
附录 / 294